TOÀN CẦU - ngày 5 tháng 8 năm 2026— Hai điểm dữ liệu được phát hành trong 48 giờ qua - một từ nhà sản xuất cấp 1, một từ mạng lưới của toàn lục địa - đều hội tụ một sự thật khó chịu: nhu cầu lưu trữ năng lượng đang tăng nhanh hơn mức mà chuỗi cung ứng có thể đáp ứng.
Vào ngày 3 tháng 8, Samsung SDI - một trong những nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới - đã xác nhận rằng họ đang trên đà bắt đầu sản xuất pin LFP tại Hoa Kỳ. Nhưng tiêu đề thực sự không phải là dòng thời gian. Đó là dự báo.
Samsung SDI đã tuyên bố điều đó"dự kiến nhu cầu sẽ vượt xa sản xuất"cho các tế bào LFP tại thị trường Mỹ. Đây không phải là dự báo của nhà phân tích hay báo cáo của nhà tư vấn. Đó là một nhà sản xuất với cam kết đầu tư hàng tỷ đô la vào nhà máy, nói với thị trường rằng ngay cả khi công suất của họ được đưa vào hoạt động, sẽ không có đủ tế bào để hoạt động.
Các điểm áp lực cụ thể Samsung SDI xác định:
- Triển khai BESS ở quy mô tiện íchtrong PJM, ERCOT và CAISO đang đi trước mọi dự báo được công bố vào năm 2024
- Nhu cầu trung tâm dữ liệu AIđang tạo ra một danh mục lưu trữ hoàn toàn mới chưa tồn tại trong các mô hình lập kế hoạch dung lượng hai năm trước
- Yêu cầu nội dung trong nướcthuộc IRA đang tập trung nhu cầu vào một số lượng hạn chế các hệ thống do Hoa Kỳ lắp ráp
Đối với các nhà phát triển dự án, thông điệp rất rõ ràng: nếu Samsung SDI dự kiến sẽ thiếu hụt, những người mua nhỏ hơn không có thỏa thuận cung cấp dài hạn sẽ là những người đầu tiên phải đối mặt với việc cắt giảm phân bổ.
Trong khi đó, tại Nam bán cầu, Cơ quan điều hành thị trường năng lượng Úc xác nhận rằngSản xuất gió, năng lượng mặt trời và thủy điện đã đẩy Thị trường điện quốc gia vượt quá mức thâm nhập 50% từ năng lượng tái tạo— một cột mốc quan trọng đến kèm theo một lời cảnh báo quan trọng.
BESS và năng lượng mặt trời “đã đưa Úc đi được nửa chặng đường”, AEMO lưu ý, “nhưng sự kết hợp công nghệ vẫn chưa đủ rộng”. Dịch: Úc có đủ thế hệ. Những gì nó thiếu là đủ dung lượng lưu trữ để đảm bảo thế hệ đó trở nên đáng tin cậy khi mặt trời không chiếu sáng và gió không thổi.
55 đơn vị BESS quy mô lưới điện của Úc đã tạo ra 17,98 triệu đô la Úc doanh thu kết hợp kiểm soát tần số và năng lượng chỉ trong tháng 6 năm 2026. Những con số đó sẽ tăng mạnh khi tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo tăng lên 60% và 70% - và đội ngũ lưu trữ cần phát triển theo từng bước.
| Chợ | Samsung SDI thấy gì | Dữ liệu hiển thị gì |
|---|---|---|
| Hoa Kỳ (PJM/ERCOT/CAISO) | Nhu cầu LFP > năng lực sản xuất | Q1 2026: 9,7 GWh được triển khai, +32% YoY |
| Úc (NEM) | Không nằm trong phạm vi trực tiếp của Samsung | Có thể tái tạo >50%, số lượng kho lưu trữ cần tăng gấp đôi |
| EU (Hành lang trung tâm) | Không nằm trong phạm vi trực tiếp của Samsung | Ba Lan khánh thành 200MW, Pháp cải cách thuế quan |
Khoảng cách cung-cầu không phải là vấn đề của một thị trường. Đó là tình trạng cấu trúc của ngành lưu trữ toàn cầu trong nửa cuối năm 2026.
Khi một nhà sản xuất có quy mô như Samsung SDI cho biết nhu cầu sẽ vượt xa sản xuất, có ba điều sẽ xảy ra trên thị trường trong vòng 6-12 tháng:
1. Việc phân bổ được ưu tiên hơn việc định giá.Cuộc trò chuyện chuyển từ "giá tốt nhất của bạn là bao nhiêu?" thành "bạn có thể đảm bảo khối lượng quý 1 năm 2027 của tôi không?" Người mua có phân bổ được xác nhận sẽ nhận được tế bào. Người mua không có danh sách chờ.
2. Người mua cấp 2 và cấp 3 bị ảnh hưởng trước tiên.Samsung SDI, CATL và BYD sẽ ưu tiên các khách hàng ô tô và quy mô tiện ích lớn nhất của họ. Người mua C&I quy mô trung bình và nhà phân phối dân cư - phân khúc chính xác mà EXLIPORC phục vụ - là những người đầu tiên cảm nhận được khó khăn về phân bổ.
3. Kho bãi khu vực trở thành con hào cạnh tranh.Khi sản lượng của các nhà máy ở Châu Á được đăng ký vượt mức, các nhà cung cấp có hàng tồn kho đã được đưa vào kho trong khu vực — EXLIPORC'schứng khoán Ba Lan,chứng khoán Thái Lan— có thể thực hiện các đơn hàng mà các đối thủ cạnh tranh chỉ thực hiện tại nhà máy không thể thực hiện được.
Chiến lược của EXLIPORC được xây dựng cho thời điểm này:
- Nguồn cung LFP đa dạngtrên các định dạng ô 314Ah và 324Ah, giảm sự phụ thuộc vào nguồn đơn
- Kho khu vựcở Ba Lan (EU) và Thái Lan (ASEAN) — hàng tồn kho hiện có, không phải trên tàu
- C&I và tập trung vào khu dân cư— phục vụ những người mua tầm trung, những người bị siết chặt khi các nhà sản xuất cấp 1 ưu tiên khách hàng tiện ích
Nguồn: Cập nhật sản xuất LFP của Samsung SDI US thông qua Energy-Storage.News (ngày 3 tháng 8 năm 2026); Cột mốc thâm nhập năng lượng tái tạo của AEMO NEM (3 tháng 8 năm 2026)
Đảm bảo phân bổ Q4 2026 và Q1 2027?
Liên hệgina@exliporcpower.comvề tình trạng sẵn có của kho ở Ba Lan và Thái Lan, cam kết về số lượng và giá cả B2B.
